
热点情报
1、日本经济遭重大打击
当地时间18日,日本财务省发布数据显示,日本5月对美货物出口额同比下降11.1%。此外,日本5月对美汽车出口额同比下降24.7%,汽车部件出口额下降19%。
有专家表示,汽车及汽车零部件出口约占日本对美出口总额的三分之一,美国对汽车类产品加征25%关税对日本出口影响巨大。(央视新闻)
2、证监会:设置科创板科创成长层
证监会发布《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》。《科创板意见》在持续抓好“科创板八条”落地实施的基础上,以设置专门层次为抓手,重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市,推出一揽子更具包容性、适应性的制度改革。
一方面,设置科创板科创成长层,在科创成长层的定位、企业入层和调出条件、强化信息披露和风险揭示、增加投资者适当性管理等方面明确具体要求。另一方面,围绕增强优质科技型企业的制度包容性适应性,推出6项改革举措。
解读:
通篇看下来,笔者发现两个信号。一是要大力发展科技,通过资本市场的力量,推动科技产业自主可控。
二是IPO会适当提速,允许没盈利的科技企业上市。有投资者担心,IPO会不会拖累市场?往好的方面想,这些科创新秀可能会诞生未来的独角兽,比如寒武纪,比如杭州六小龙。
寒武纪上市5年,去年四季度才开始盈利,名字后面还带着U。作为科创板AI芯片第一股,在国产算力紧缺,英伟达芯片受限的背景下,他贡献了不小的力量。
“风浪越大,鱼越贵”,港股今年以来IPO融资额为779.88亿港元,同比增长超500%。市场热闹了,自然会带来更多增量资金,唯一需要担心的,就是上市企业是否具有核心技术。
3、科技股异动,A股风格转换?
在市场目光聚焦稳定币、创新药、新消费等板块时,部分科技股闷声干大事。
比如胜宏科技(300476),走出历史新高。比如生益电子,走出历史新高。比如新易盛(300502),逼近历史新高。
解读:
今时今日的科技股,是否具备预期差?笔者有几点思考。
第一,年中考核在即,部分漂移创新药和新消费的资金,会回流TMT板块。
第二,科技股调整已久,部分DS概念股跌回原点,科创50逼近4月7日位置。板块拥挤度已经下滑至年内低点,算是无人问津。
第三,中报增长预期,不管是CPO还是PCB,均是科技板块中高景气的细分。一季报超预期后,中报也大概率超预期,机构资金具备信息差优势。
美股那边的AI创了新高,AH股还未反馈,确实应该跟踪起来了。
4、三年累计亏超23亿元,拟募资42亿,CPU龙头兆芯集成闯关科创板。
每日侃市
今天指数走V翻红,个股表现较弱,近3500家待涨。
港股跌幅较大,逻辑咱们前面聊过,AH股溢价指数新低,说明港股涨多了。
午后科技股异动,PCB和CPO领涨,逻辑上面也聊了。有业绩预期的科技细分赛道,接下来都值得跟踪研究。
A股一直是轮动行情,存量格局下,资金往哪里切,机会就在哪里。
还有两天股票配资指南官方,大盘无法重返3400点,可以适当防守一波。
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